Všechny projekty
CRM systém — naboso
CRM na míru pro správu klientů v pojištění a realitách
Interní CRM pro rodinu, kde manžel dělá pojištění a manželka reality. Oba pracují nad stejnými klienty, každý vidí svou část a smlouvy z dokumentů se do systému dostanou hromadně, bez přepisování po jedné.
Klient
naboso
Obor
Pojištění a reality
Spuštění
září 2026
Zadání
Michal Petrášek je pojišťovací poradce a jeho manželka realitní makléřka. Mají z velké části stejné klienty, ale každý je vedl jinde — v tabulkách, v telefonu a ve složkách se smlouvami. Chtěli jeden společný systém, kde bude klient jen jednou, a hlavně nechtěli ručně přepisovat stovky smluv, které už mají v dokumentech.
Řešení
Základem je jedna karta klienta pro oba poradce. Filtrem Vše / Reality / Pojištění si každý zobrazí jen svou oblast, ale vidí i to, co klient řeší s tím druhým — třeba že prodává nemovitost, ke které má pojištění.
Na kartě jsou smlouvy, majetek (nemovitosti a vozidla), členové domácnosti, aktivity a dokumenty. Údaje se upravují přímo tam, kde jsou zobrazené, takže úprava telefonu nebo adresy je otázka pár vteřin.
Smlouvy a dokumenty Michal zpracuje přes AI do strukturovaného importního formátu a celé klienty i se smlouvami, majetkem a soubory nahraje do CRM najednou. Import každého klienta zkontroluje, chybné přeskočí s důvodem a duplicity podle telefonu nezaloží znovu.
Z dat systém sám hlídá příležitosti: končící fixaci hypotéky nebo platnost smlouvy, auto bez havarijního pojištění nebo nemovitost, jejíž odhadní hodnota vzrostla.
Jak to vypadá
Seznam klientů s filtry podle typu, stavu a poradce — desktop
Co řešení umí
Společná karta klienta pro pojištění i reality
Filtr oblasti Vše / Reality / Pojištění
Smlouvy s historií změn a zdrojovým dokumentem
Majetek, domácnost, aktivity a dokumenty klienta
Hromadný import klientů a smluv připravených přes AI
Import a export do CSV a JSON
Příležitosti odvozené z dat smluv a majetku
Úpravy přímo na místě a rychlé zavolání klientovi
Hlasové poznámky k aktivitám
Mobilní verze pro práci v terénu
Přínos pro klienta
Jeden klient, jedna karta
Oba poradci pracují nad stejnými daty, nic se nevede dvakrát.
Přenos dat
Smlouvy z dokumentů se do systému dostanou hromadně místo ručního přepisování.
Obchodní příležitosti
Systém sám upozorní na končící fixace, smlouvy a nepojištěný majetek.
Rozsah spolupráce
Analýza procesů obou poradců
Návrh datového modelu klientů, smluv a majetku
Vývoj webové aplikace a API
Import a export dat
Nasazení a provoz
Technologie
Chcete podobné řešení?
Stavím weby, e-shopy, rezervační systémy, firemní aplikace i interní systémy na míru. Napište mi, co řešíte — projdu zadání, navrhnu postup a řeknu vám cenu i termín dodání.
